Research

리서치

종목분석

객관적이고 냉철한 종목 분석 리포트를 제공합니다

일진머티리얼즈 금박의 귀환, 3년만의 수익성 개선 사이클 진입

일진머티리얼즈 금박의 귀환, 3년만의 수익성 개선 사이클 진입
다운로드 (1)
목표주가 11만원으로 상향(기존 8.8만원)

23년 예상 EPS에 Target P/E 30배 적용. 적용 Target P/E는 타 소재 업체와 동일
목표주가 산출에 있어 사용하던 EPS를 22년 > 23년으로 변경하였는데 이는,
1) 3년만의 전사 수익성 개선 사이클 진입,
2) 시장 예상치를 상회하는 전기차 판매로 글로벌 동박 수요/공급 Shortage 구간 진입,
3) Northvolt 등 신규 고객사 등장으로 중장기 잠재적 수주가 증가했기 때문
admin admin · 2021-06-07 10:30 · 조회 2