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코오롱글로벌 역대 최대 분기실적 경신 기대

코오롱글로벌 역대 최대 분기실적 경신 기대
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투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지. 역대 최대 분기실적 전망

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지. ‘21년 연간 실적 추정치 상향 불구, 목표주가 괴리를 감안 목표주가 유지. 최근 주가는 1Q21 실적 발표 이후 주가 상승 피로도 증가로 소강 상태를 보임. 하지만 2Q21 실적은 견조한 건설 이익 성장과 신차 판매 부문의 급 부상으로 시장기대치를 크게 상회할 전망. 2Q21 역대 최대 분기 실적을 달성하더라도 분기 실적 ‘피크’가 아니라, 향후 2~3년간 추가적인 최대 실적 경신이 기대되는 상황. 2Q21 실적이 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 전망함. 현재 주가는 ’21년 추정 PER 4.1배 수준으로 최근 놀라운 실적 성장과 전년비 높은 주가 상승률에도 불구하고 업종 평균(6.6배) 수준 대비 과도한 디스카운트 상태. ① 풍부한 누적 수주잔고(9.5조원)및 착공 진행 물량 증가에 따른 건설 이익 증가, ② BMW 판매 호조에 힘입은 유통 이익 성장. ③ 볼보•아우디 판매 신규 편입에 따른 연결 자회사 실적 흑자 전환으로 연간 가이던스(1,960억원) 초과 달성 확실. 중소형 건설주 Top-Pick 추천
admin admin · 2021-07-22 15:04 · 조회 3